兹提述本公司与Vallourec集团实体（包括Vallourec Mannesmann Oil & Gas France、VMOG (China) Trading Co., Ltd 、Seamless Tubes Asia Pacific Pte. Ltd.,、Vallourec & Mannesmann Middle East FZE 及V&M Deutschland GmbH均为Vallourec的附属公司)(「分销商」)於二零一零年十一月十八日就在中国以外的世界各地推广及销售本公司制造的无缝套管及油管及╱或无缝套管及油管的平端管或光管及╱或钻杆解决方案(「产品」)的销售协议。销售协议及据销售协议进行的持续关连交易年度上限已於二零一一年二月八日举行的本公司股东特别大会(「股东特别大会」)上经股东批准。 销售协议生效期为至股东特别大会批准日起计，为期三年，即至二零一四年二月七日止。

於本公告日期，本公司确认收到分销商根据销售协议发出的产品订货协议(「订货协议」),订货协议总代价为人民币46,314,000元（约58,805,000港元）;按照销售协议条款，分销商须於本公司交付产品後45日内支付本公司向其发出发票的全数金额。本公司预计於二零一四年首季内悉数完成订货协定之销售交易。

另外，董事（包括独立非执行董事）认为，订货协议交易条款跟销售协议条款相同，乃按公平原则磋商达致，并属正常商业条款，对本公司而言不逊於独立第三方可获取的条款，并为公平合理及符合本公司及股东整体利益。

进行交易之原因及益处

如本公司於二零一零年来十一月十八日公告所述，策略上，订立销售协议，进一步落实本集团与Vallourec建立策略性夥伴关系。销售协议也帮助本公司实践其全球发展策略之愿景，扩大其客户基础。

本公司、VALLOUREC及其他方之资料

本公司的主要业务活动是设计、开发、制造及销售勘探、输送及精炼石油及天然气所用的无缝钢管、用於锅炉及船舶之无缝钢管及油气化工机械配件。

Vallourec是世界首屈一指的优质管材营运商，主要供应能源市场，亦供应其他工业解决方案。Vallourec於巴黎的泛欧证券交易所上市。Vallourec拥有22,000名雇员、综合制造设施、先进研发能力及於超过20个国家经营业务，为客户提供创新的全球解决方案，克服21世纪与日俱增的能源挑战。

Vallourec Mannesmann Oil & Gas France、VMOG (China) Trading Co., Ltd、Seamless Tubes Asia Pacific Pte. Ltd. 、Vallourec & Mannesmann Middle East FZE及V&M Deutschland GmbH为Vallourec之附属公司。

上市规则的涵义

於本公告日期，Vallourec持有196,000,000股本公司H股，占本公司已发行股本总数约19.45%。因此，订货协议构成Vallourec与本公司的关连交易。

由於订货协议交易额低於上市规则项下的适用百分比率5%，故订货协议交易仅须遵守上市规则项下的申报、年度审阅及公告规定、而获豁免遵守上市规则项下的独立股东批准规定。

董事（包括独立非执行董事）认为，订货协议的条款乃通过公平磋商订立，属一般商业条款，不会较向独立第三方提出之条款优厚，属公平合理，并符合本公司及股东之整体利益。

释义

於本公告内，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

「年度上限」 指销售协议项下有关交易的估计最高年度价值总额；

「董事会」 指董事会；

「本公司」 指安徽天大石油管材股份有限公司，一间於中华人民共和国注册成立之股份有限公司，其H股於联交所上市；

「董事」 指本公司董事；

「本集团」 指本公司及其附属公司；

「港元」 指港元，香港法定货币；

「香港」 指中国香港特别行政区；

「H股」 指本公司股本中每股面值人民币0.50元之海外上市外资股，於联交所上市并以港元买卖；

「H股股东」 指H股持有人；

「上市规则」 指联交所证券上市规则；

「石油管材」 指无缝套管及油管；

「中国」 指中华人民共和国；

「人民币」 指人民币，中国法定货币；

「销售协议」 指本公司与Vallourec Mannesmann Oil & Gas France、VMOG (China)Trading Co., Ltd 及Seamless Tubes Asia Pacific Pte. Ltd., 於二零一零年十一月十八日订立之销售协议；

「股东」 指股份持有人；

「股份」 指内资股及H股；

「联交所」 指香港联合交易所有限公司；

「Vallourec」 指Vallourec & Mannesmann Tubes，一家根据法国法律成立之公司，为首屈一指之石油管材制造商；

「%」 指百分比。

除本公告另有所指外，在本公告内，人民币兑换港元之兑换率为人民币1.00 元兑1.2697港元，惟仅作说明之用。就此而言，并不表示任何人民币或港元款额已经或可以按该兑换率或任何其他兑换率换算