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表面：  冷轧（2B）

表面： 热轧（NO.1）

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产品名称：不锈钢316L 1.219米宽不锈钢板

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实际公差：大小公差全

由中国煤炭工业协会、中国钢铁工业协会、中国炼焦行业协会主办、上海钢联电子商务股份有限公司独家承办的2017年(第六届)中国煤焦矿产业大会于2017年8月23-25日在深圳(福田)香格里拉酒店召开。FMG商务发展部总监庄彬俊以《2017-2018年全球铁矿石供需格局分析及预测》为主题发表演讲。

铁矿石需求方面，庄彬俊表示，对于中国近期以及未来的需求都是看好、看多的，近期看多主要是中国现在需要改革，需要改变过去30年发展的一些模式。长期来讲，他认为中国处于向发达国家水平发展过程中的中间位置，需求是较长期的。

此外，他还表示看好钢铁工业，主要在南半球，特别是在澳大利亚西北部的服务半径里面，他认为东南亚还有很大的发展空间。

以下为文字实录：

庄彬俊：首先再次感谢我们的组织方每年都邀请我们来把我们的情况做分享，我们很难对未来市场做过多的详细展望，因为铁矿石现在在四大家里也是中国主流的供应商，通过对我们公司情况的了解，帮助各位从基本面的角度，从铁矿石供应的角度能够对过去一些情况，了解过去现在，就可以更好的了解未来。今天的PPT跟原来印发材料得有点不一样，因为我们刚刚公布了2017产业年的年报，所以我会有很多年报的东西，FMG是根据澳大利亚财年，是每年的7月1号到来年的6月30号。所以我们也是刚刚结束的财年，我们是本周的周一公布的，PHB是本周周二公布的。

FMG是中国主要铁矿石的供应商，到现在大概占中国进口铁矿份额，应该讲随着铁矿石进口量的逐步增加，而FMG基本上从2013年扩产完成以后保持基本不变的量，市场份额在逐步的缩小，从高的时候18，到现在16、17的水平，但是中国是我们主要的生产，从08年第一艘船到今年的6月30号，我们累计8.8亿吨，每次说到这个总是蛮自豪的，这一轮中国工业大发展是入市以后中国带来的很大变化，其中讲到制造业全球比重翻了四倍，由于中国入市以后，制造业大的发展对澳大利亚西北部铁矿石重地的产量，正好也是翻了四倍，从原来的2亿吨不到，现在FMG大概一年是1.7亿吨，加一起出口也就是FMG一年的产量，这也印证了制造业的发展，中国经济的发展带来的影响。因为铁矿主要靠运具，数量极大，所以距离非常重要，比如说07、08年最高的时候船运，从巴西运过来100块钱美金，有一段时间甚至可以跟铁矿石本身的价格媲美。现在当然比较低，所以运具很重要。

这张图是我们公司的情况，现在也有四家，各家都有自己的舶位，各自拥有自己的装船的地域。我们的矿山主要集中在两个点，当地有三座矿山，所罗门是11月底最后扩展完成的新的1亿吨产能主要地方，加起来一共是五座矿山，这个铁路也是我们拥有的，也是世界上载重量最大的，也是当今世界上重轨跑得最快的铁路，我们非常高兴看到铁道科学院的专家们去考察，因为中国的高铁都有了，都非常先进了，但是重轨的铁路还要赢得改善，所以他们就去FMG铁路进行考察。我们未来的发展，一个是铁桥，这是目前为止1.7亿吨都是赤铁矿，这个是磁铁矿，这是我们和台湾的最大企业台塑，因为他们在越南建了大的钢铁企业，不久前刚刚点了高炉投产了，三家进行合作开发的，还在早期，还没有进行大规模开发。另外在所罗门的西边有一片矿区，这基本上是我们的分布。

FMG的发展之快，从无到有，到明年是供应中国的10周年，到明年这个时候，我相信我们会有第一个10亿吨，十年时间完成第一个10亿吨供应中国，这又是一个新的记录，因为我们之前是分布用了40年的时间，完成了对中国第一个10亿吨的输出，从73年一直到13年，这也体现了中国钢铁工业发展，由于中国入市以后，制造业发展，人民生活水平提高，城镇化建设，对实体经济带来的正面影响。要做到这一点，FMG很重要的就是它的企业文化，它确实有独特的企业文化来支撑，我讲个很简单的例子，这一轮大的扩产，四大家几乎是在同一个时间，2010年到2011年的时候对外公布搞扩产，但是FMG是2010年3月份完成，其他几家到现在还没有达到原来定出来的产能，所以当时FMG设计这个目标的时候，很多投行都不相信，这就是靠企业文化，虽然市场有这个机遇，但是还是有独特的文化支撑。

刚才过去的财年我们交了不错的答卷，我们远期目标是要达到安全生产最高，对股东回报最高的企业，传运量没有大的增加，扩产以后基本上保持每年在1.65亿的范畴里，其实说到这个也顺便说一下，我看到很多国内的数据，因为每个季度上市公司都会报，但是不同的媒体，大家在用的数字参差不齐，对市场直接有影响的是发运量，它的产量每一个季度的矿石产量对当今市场不会有太大的影响，因为它由于种种原因，安排维修各方面，某个技术产量小了，但是它的船运量不会减少。我们去年订的目标是12到13美元，最后完成到12.84，应该讲很不错，因为我们涉及到汇率和油价的影响大。更重要的是在这段时间，我们一年里面还还了27亿美元的债务，因为他是靠发债完成的，而不是靠股东要钱进行发展。

从2017年开始，一个季度一个季度的持续往下降本，现在已经在FY18定在11-12，如果说只用一个矿，产品已经定位58或者59出去，任何达不到含铁的话就只能是废料，FMG现在有五座矿山，最大的产品是FMG的混矿，有一半，通过混矿以后就可以把原来不能用的矿石利用起来，再一个是在我们之前都是主要靠直运矿，挖出来之后就直运走了，没有选矿，FMG现在85%的都是选矿，如果你去现场看的话，所有的矿石都在像一个大的洗衣机里面水洗一遍，降低它的杂质，降低的话也是把原来不能用的东西现在变成可用，这样也是进一步提高了质量。另外一个是技术创新，我们的落点不如两拓，但是这一点也是西欧政府管理矿权，如果地是空的话，谁第一个申请，这个矿权就是给谁的，所以在没有新的突破的情况下，大家都同样一起找矿的话，高品位的矿、好的矿肯定是早就被拿走了。但是我们的优势就是新，用最新的技术，比如铁路，最重载的，我们的码头、设施等等这些，当然也还需要企业文化，拥抱这种创新的精神。

从这张图可以看到2012年到现在，我们作为铁矿生产商成本的变化，这是把所有可以供应中国铁矿石的来源，包括国产矿把它放在一起，来看现金全成本到中国口岸的成本，2012到2017年，FMG已经是生产铁矿石交付到中国口岸综合成本最低了，但是从另一个角度，也可以看这张图印证，最近大家比较关心的价格，铁矿石按照这个图来讲，价格应该是多少？我们先讲2012年，2012年是120、130块钱一吨，如果是这个价格一吨的话，有大概10%左右的矿山，也就是最右边的矿山是亏损生产。因为它最高的成本已经要到130以上了，所以是亏损的，如果拿同样的理论翻到今天来看，今天12亿吨对中国的供应包括国产矿。因为简单讲供大于求不很科学，应该讲在什么价位上是什么情况，比如说今天如果是2015年那样是供不应求。所以说供大于求也好，供不应求也好，一定要跟相对应的是哪一个价位，如果拿这张图来看，你拿同样的2012年的逻辑，因为总体来讲现在是可以供应到行业需要的量，也就是供需是可以做到平衡的，那就要选择其中一个价，这个价如果能够涵盖90%左右的供应商，生产商的边际成本的话，现在也就是55-60的区间，当然现在的情况是高于这个，你就知道为什么会高，高的原因是什么。如果确实像07、08年严重供不应求的时候，当然价格一定会涵盖所有的边际成本，而现在基本的供需是平衡，甚至是供大于求的情况下，通过市场竞争往往不一定会涵盖全部所有供应商的边际成本。

在过去一年里面，简单也说一下利润的变化是通过哪些地方来的，组成了哪些是对利润的增加是正贡献，哪些是负贡献。比如说资源使用费，我们是多交的，因为价格高了，政府使用费是按照离岸价征收的，到岸价扣除运费，红矿是7.5%，赤铁矿是5.5%，用这个来算的，所以这个图主要是告诉利润从2017财年的变化是哪些地方，当然比较多的还是价格的变化带来的好处，但是其中现金成本，4.5亿左右是因为成本的降低带来的好处。从2014财年